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【导语】市场研究公司Omdia最新报告指出，随着运营商完成10GPON部署，正密切关注下一代技术选择。当前，25G与50G PON解决方案并存，竞合关系复杂。诺基亚等厂商已推进25G PON部署，但50G PON也在中国市场开始小规模应用。尽管50G PON在带宽上具有优势，但技术升级面临商业验证压力和成本考量。同时，不同代际PON技术可能形成交替驱动的市场格局，供应商正致力于降低部署成本，提升技术竞争力。此外，针对超高速率需求不足的现状，灵活付费的解决方案可能成为初期部署的吸引力所在。

市场研究公司Omdia在一篇最新报告中写道，运营商在完成10GPON部署后，正日益关注下一代技术选择。当前市场已同时存在25G与50G PON解决方案，两种技术路线呈现出复杂的竞合关系。

诺基亚自2020年底开始，在其XGS-PON线路卡中集成25G PON兼容的OLT端口。截(jié)至(zhì)2024年(nián)底(dǐ)，全球(qiú)已(yǐ)部(bù)署(shǔ)超(chāo)过(guò)170万(wàn)个(gè)支(zhī)持(chí)25G PON的(de)OLT端(duān)口(kǒu)，但(dàn)其(qí)中(zhōng)真(zhēn)正(zhèng)配(pèi)置(zhì)25G PON光(guāng)模(mó)块(kuài)的(de)比(bǐ)例(lì)极(jí)低(dī)（不(bù)足(zú)0.5%）。而(ér)50G PON则(zé)主要(yào)在(zài)中(zhōng)国(guó)市(shì)场(chǎng)开(kāi)始(shǐ)小(xiǎo)规(guī)模(mó)部(bù)署(shǔ)。

Omdia介(jiè)绍，表面看来，50G PON凭借翻倍的下行带宽优势似乎将挤压25G的市场空间。但实际情况更为复杂：首先，诺基亚推出25G PON的战略考量在于强化其XGS-PON线路卡的差异化优势，这一策略已取得成效——其XGS-PON OLT端口市占率持续提升；同时，运营商在技术招标中愈发重视技术路线图的前瞻性，25G PON的兼容性成为重要加分项。

更深层挑战在于，当前多千兆业(yè)务(wu)需(xū)求(qiú)尚(shàng)未(wèi)大(dà)规(guī)模(mó)释(shì)放(fàng)。即(jí)便(biàn)运(yùn)营(yíng)商(shāng)推(tuī)出(chū)超(chāo)千(qiān)兆(zhào)套(tào)餐(cān)，用(yòng)户(hù)渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)通(tōng)常(cháng)仅(jǐn)维(wéi)持(chí)个(gè)位(wèi)数(shù)，这(zhè)使(shǐ)得(de)XGS-PON之(zhī)后(hòu)的(de)技(jì)术(shù)升(shēng)级(jí)面(miàn)临(lín)商(shāng)业(yè)验(yàn)证(zhèng)压(yā)力(lì)。在(zài)此(cǐ)背(bèi)景(jǐng)下(xià)，部(bù)署(shǔ)成(chéng)本(běn)成(chéng)为(wèi)关键考(kǎo)量(liàng)：25G PON可(kě)通(tōng)过(guò)现(xiàn)有(yǒu)线(xiàn)路卡(kǎ)仅(jǐn)升(shēng)级(jí)光(guāng)模(mó)块(kuài)实(shí)现(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)需(xū)要(yào)全新(xīn)硬(yìng)件(jiàn)平(píng)台(tái)的(de)50G PON具(jù)有(yǒu)显(xiǎn)著(zhe)成(chéng)本(běn)优(yōu)势(shì)。

与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时(shí)，Omdia表(biǎo)示(shì)，25G PON的(de)先(xiān)行(xíng)部(bù)署(shǔ)可(kě)能(néng)反(fǎn)向(xiàng)刺(cì)激(jī)50G市(shì)场(chǎng)发(fā)展(zhǎn)。在(zài)某(mǒu)个(gè)市(shì)场(chǎng)中(zhōng)，如(rú)果(guǒ)一(yī)家(jiā)运(yùn)营(yíng)商(shāng)的(de)竞(jìng)争(zhēng)对手刚刚部署了25G PON，那么与最初两家运营商都只部署了XGS-PON的情况相比，这家运营商将更有动力升级到50G PON以建立速度优势。

如果这种情况发生，并且有一家运营商部署了50G PON，同样这也不会对诺基亚造成负面影响，因为最初部署了25G PON的运营商将比以前更有动力去部署50G或100G PON。诺基亚当然有能力提供50G PON解决方案，这种情形可能在未来几年内发生。

Omdia介绍，现实中确实存在这样的情况。在中国香港，新兴运营商HKBN正在部署25G PON网络，这将使其相对于其他竞争对手获得初步的速度优势。反过来，传统主导运营商HKT也很可能是首批部署50G PON的企业之一。HKBN认为，他将拥有一个为期12至15个月的时间窗口，在此期间可以提供比竞争对手更快的网速。这种“技术军备竞赛(sài)”显(xiǎn)示(shì)，不(bù)同(tóng)代(dài)际(jì)PON技(jì)术(shù)可(kě)能(néng)形(xíng)成(chéng)交(jiāo)替(tì)驱(qū)动(dòng)的(de)市(shì)场(chǎng)格(gé)局(jú)。

值(zhí)得(de)一(yī)提(tí)的(de)是(shì)，所(suǒ)有(yǒu)供(gōng)应(yīng)商(shāng)都(dōu)明(míng)确(què)表(biǎo)示(shì)，尽(jǐn)可(kě)能(néng)降(jiàng)低(dī)50G PON的(de)部(bù)署(shǔ)成(chéng)本(běn)至(zhì)关重(zhòng)要(yào)。其(qí)中(zhōng)一(yī)个(gè)重(zhòng)要(yào)因(yīn)素(sù)是(shì)中(zhōng)国(guó)市(shì)场(chǎng)，因为在中国，更大规模的部署有可能带来更高的规模经济效益并降低成本。不过，需要注意的是，虽然中国供应商对50G PON芯片组和OLT/ONT进行垂直整合有助于降低某些地区的成本，但其影响受到一定限制，因为不可能在所有地区都使用中国供应商的芯片组。

25G PON的成本控制同样重要，其中一个关键方面是提升供应商多样性。诺基亚拥有自己的25G PON芯片组，但其他供应商也将推出各自的解决方案。诺基亚也具备自主生产的25G PON ONT设备，但这些设备的供应商多样性正在改善。

在芯片组层面，针对25G和50G PON，还需注意从FPGA向ASIC的转变，这在降低平均销售价格（ASP）方面可能发挥重要作用。

另一个需要考虑的要素是，如果当前市场对25G/50G PON所能提供的超高速率需求仍显不足，那么为初期小规模部署提供具有“按需灵活付费”的25G和50G PON解决方案可能会更具吸引力，可插拔式OLT设备在此过程中可能发挥关键作用。