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近(jìn)期(qī)，DeepSeek开(kāi)源(yuán)多(duō)款(kuǎn)AI大(dà)模(mó)型(xíng)，通(tōng)过(guò)技(jì)术(shù)创(chuàng)新(xīn)实(shí)现(xiàn)降(jiàng)本(běn)增(zēng)效(xiào)，以(yǐ)极(jí)低(dī)成(chéng)本(běn)实(shí)现(xiàn)推(tuī)理(lǐ)能(néng)力(lì)比(bǐ)肩(jiān)海(hǎi)外(wài)领(lǐng)先(xiān)模(mó)型(xíng)水(shuǐ)平(píng)。据(jù)Xsignal统(tǒng)计(jì)，2025年(nián)1月(yuè)10日(rì)至(zhì)2月(yuè)8日(rì)，DeepSeek国(guó)内(nèi)APP端(duān)的(de)日(rì)均(jūn)活(huó)跃(yuè)用(yòng)户(hù)数(shù)达(dá)3494万(wàn)，海(hǎi)外(wài)APP端(duān)达(dá)3685万(wàn)。其(qí)“开(kāi)源(yuán)+低(dī)价(jià)+蒸(zhēng)馏(liú)”模(mó)式(shì)，正(zhèng)加(jiā)速(sù)推(tuī)动(dòng)AI生(shēng)态(tài)完(wán)善(shàn)和(hé)应(yīng)用(yòng)落(luò)地(de)。2025年(nián)，众(zhòng)多(duō)科(kē)技(jì)企(qǐ)业(yè)纷(fēn)纷(fēn)加(jiā)码(mǎ)AI眼(yǎn)镜(jìng)赛(sài)道(dào)，百(bǎi)度(dù)、小(xiǎo)米(mǐ)、字(zì)节(jié)跳(tiào)动(dòng)等(děng)大(dà)厂(chǎng)入(rù)局(jú)，计(jì)划(huà)发(fā)布(bù)多(duō)款(kuǎn)AI眼(yǎn)镜(jìng)产(chǎn)品(pǐn)。据(jù)Wellsenn统(tǒng)计(jì)，2024年(nián)全球(qiú)AI眼(yǎn)镜(jìng)销(xiāo)量(liàng)达(dá)152万(wàn)台(tái)，预(yù)计(jì)2025年(nián)达(dá)350万(wàn)台(tái)。随(suí)着(zhe)DeepSeek低(dī)成(chéng)本(běn)、高(gāo)性(xìng)能(néng)优(yōu)势(shì)凸(tū)显(xiǎn)，其(qí)端(duān)侧(cè)AI能(néng)力(lì)将(jiāng)为(wèi)AI眼(yǎn)镜(jìng)市(shì)场(chǎng)注(zhù)入(rù)强(qiáng)大(dà)动(dòng)力(lì)，助(zhù)力(lì)AI眼(yǎn)镜(jìng)产(chǎn)品(pǐn)销(xiāo)量(liàng)持(chí)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)。

AI 眼(yǎn)镜(jìng)是(shì)传(chuán)统(tǒng)眼(yǎn)镜(jìng)向(xiàng)AR/MR眼(yǎn)镜(jìng)迭(dié)代(dài)的(de)过(guò)渡(dù)形(xíng)态(tài)，当(dāng)前(qián)以(yǐ)智(zhì)能(néng)音(yīn)视(shì)频(pín)应(yīng)用(yòng)为(wèi)主

AI眼(yǎn)镜(jìng)是(shì)便(biàn)携(xié)、可(kě)交(jiāo)互(hù)的(de)可(kě)穿(chuān)戴(dài)设(shè)备(bèi)，AI端(duān)侧(cè)最(zuì)佳(jiā)载(zài)体(tǐ)之(zhī)一(yī)。眼(yǎn)镜(jìng)同(tóng)时(shí)靠(kào)近(jìn)嘴(zuǐ)、耳(ěr)朵(duo)和(hé)眼(yǎn)睛(jing)，能(néng)自(zì)然(rán)地(de)实(shí)现(xiàn)声(shēng)音(yīn)、语(yǔ)言(yán)、视(shì)觉(jué)的(de)交(jiāo)互(hù)。AI眼(yǎn)镜(jìng)不(bù)仅(jǐn)具(jù)备(bèi)传(chuán)统(tǒng)眼(yǎn)镜(jìng)的(de)视(shì)力(lì)矫(jiǎo)正(zhèng)/遮(zhē)光(guāng)功(gōng)能(néng)，还(hái)集成(chéng)了(le)耳(ěr)机(jī)、摄(shè)像(xiàng)头(tóu)、WiFi、蓝(lán)牙(yá)等(děng)电(diàn)子(zi)模(mó)块(kuài)，支(zhī)持(chí)音(yīn)频(pín)、拍(pāi)摄(shè)、无(wú)线(xiàn)通(tōng)讯(xùn)等(děng)。随(suí)着(zhe)AI大(dà)模(mó)型(xíng)多(duō)模(mó)态(tài)能(néng)力(lì)的(de)提(tí)升(shēng)，终(zhōng)端(duān)厂(chǎng)商(shāng)开(kāi)始(shǐ)将(jiāng)其(qí)搭(dā)载(zài)至(zhì)AI眼(yǎn)镜(jìng)，提(tí)供(gōng)智(zhì)能(néng)问(wèn)答(dá)、一(yī)键拍(pāi)摄(shè)、实(shí)时(shí)翻(fān)译(yì)等(děng)功(gōng)能(néng)。

与(yǔ)AR眼(yǎn)镜(jìng)相(xiāng)比(bǐ)，AI眼(yǎn)镜(jìng)兼(jiān)具(jù)功(gōng)能(néng)、价(jià)格(gé)和(hé)佩(pèi)戴(dài)舒(shū)适(shì)度(dù)等(děng)优(yōu)势(shì)，更(gèng)易(yì)被(bèi)消(xiāo)费(fèi)者(zhě)接(jiē)受(shòu)。AR眼(yǎn)镜(jìng)通(tōng)过(guò)光(guāng)学(xué)显(xiǎn)示(shì)系(xì)统(tǒng)将(jiāng)虚(xū)拟(nǐ)信(xìn)息(xi)叠(dié)加(jiā)到(dào)现(xiàn)实(shí)世(shì)界(jiè)，提(tí)供(gōng)实(shí)时(shí)信(xìn)息(xi)显(xiǎn)示(shì)、虚(xū)拟(nǐ)导(dǎo)航(háng)、3D模(mó)型(xíng)展(zhǎn)示(shì)等(děng)功(gōng)能(néng)。AI眼(yǎn)镜(jìng)去(qù)除(chú)AR眼(yǎn)镜(jìng)的(de)增(zēng)强(qiáng)现(xiàn)实(shí)功(gōng)能(néng)，保(bǎo)留(liú)语(yǔ)音(yīn)、摄(shè)影(yǐng)等(děng)基(jī)础(chǔ)功(gōng)能(néng)，并(bìng)增(zēng)加(jiā)AI功(gōng)能(néng)，更(gèng)适(shì)合(hé)日(rì)常(cháng)使(shǐ)用(yòng)。同(tóng)时(shí)，AI眼(yǎn)镜(jìng)因(yīn)无(wú)光(guāng)学(xué)显(xiǎn)示(shì)系(xì)统(tǒng)，重(zhòng)量(liàng)和(hé)佩(pèi)戴(dài)舒(shū)适(shì)度(dù)接(jiē)近(jìn)普(pǔ)通(tōng)眼(yǎn)镜(jìng)，成(chéng)本(běn)也(yě)相(xiāng)对(duì)较(jiào)低(dī)。如(rú)李(li)未(wèi)可(kě)的(de)Meta Lens Chat和(hé)闪(shǎn)极(jí)的(de)AI拍(pāi)拍(pāi)镜(jìng)，售(shòu)价(jià)均(jūn)已(yǐ)下(xià)探(tàn)至(zhì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)下(xià)。

AI眼(yǎn)镜(jìng)主要(yào)分(fēn)为(wèi)三(sān)类(lèi)：AI音(yīn)频(pín)眼(yǎn)镜(jìng)、“音(yīn)频(pín)+摄(shè)像(xiàng)”AI眼(yǎn)镜(jìng)和(hé)“AI+AR”眼(yǎn)镜(jìng)，其(qí)中(zhōng)“AI+AR”眼(yǎn)镜(jìng)仍(réng)处(chù)布(bù)局(jú)阶(jiē)段(duàn)。AI音(yīn)频(pín)眼(yǎn)镜(jìng)以(yǐ)智(zhì)能(néng)语(yǔ)音(yīn)交(jiāo)互(hù)为(wèi)主，生(shēng)产(chǎn)工(gōng)艺(yì)和(hé)产(chǎn)品(pǐn)最(zuì)为(wèi)成(chéng)熟(shú)；“音(yīn)频(pín)+摄(shè)像(xiàng)”AI眼(yǎn)镜(jìng)增(zēng)加(jiā)了(le)摄(shè)像(xiàng)头(tóu)模(mó)块(kuài)，集成(chéng)度(dù)、重(zhòng)量(liàng)、研(yán)发(fā)成(chéng)本(běn)相(xiāng)对(duì)较(jiào)高(gāo)，但(dàn)引(yǐn)入(rù)了(le)AI图(tú)像(xiàng)识(shi)别(bié)功(gōng)能(néng)，用(yòng)户(hù)体(tǐ)验(yàn)和(hé)市(shì)场(chǎng)接(jiē)受(shòu)度(dù)较(jiào)高(gāo)。如(rú)Ray-Ban Meta的(de)影(yǐng)像(xiàng)功(gōng)能(néng)备(bèi)受(shòu)用(yòng)户(hù)关注(zhù)。“AI+AR”眼(yǎn)镜(jìng)在(zài)镜(jìng)片(piàn)中(zhōng)嵌(qiàn)入(rù)显(xiǎn)示(shì)屏(píng)模(mó)组(zǔ)，具(jù)备(bèi)实(shí)时(shí)内(nèi)容(róng)输(shū)出(chū)、手(shǒu)势(shì)交(jiāo)互(hù)等(děng)功(gōng)能(néng)，虽(suī)已(yǐ)有(yǒu)产(chǎn)品(pǐn)出(chū)现(xiàn)，但(dàn)工(gōng)艺(yì)尚(shàng)未(wèi)成(chéng)熟(shú)，用(yòng)户(hù)体(tǐ)验(yàn)和(hé)市(shì)场(chǎng)接(jiē)受(shòu)度(dù)不(bù)佳(jiā)。据(jù)wellsenn预(yù)测(cè)，到(dào)2030年(nián)，“AI+AR”技(jì)术(shù)成(chéng)熟(shú)，“AI+AR”眼(yǎn)镜(jìng)将(jiāng)进(jìn)入(rù)高(gāo)速(sù)发(fā)展(zhǎn)期(qī)；到(dào)2035年(nián)，“AI+AR”眼(yǎn)镜(jìng)将(jiāng)全面(miàn)替(tì)代(dài)音(yīn)视(shì)频(pín)AI眼(yǎn)镜(jìng)。

众(zhòng)多(duō)科(kē)技(jì)企(qǐ)业(yè)加(jiā)码(mǎ)AI眼(yǎn)镜(jìng)赛(sài)道(dào)，国(guó)内(nèi)已(yǐ)具(jù)备(bèi)完(wán)整(zhěng)产(chǎn)业(yè)链(liàn)体(tǐ)系(xì)

VR/AR厂(chǎng)商(shāng)、互(hù)联(lián)网(wǎng)/手(shǒu)机(jī)厂(chǎng)商(shāng)、初(chū)创(chuàng)公(gōng)司(sī)等(děng)科(kē)技(jì)企(qǐ)业(yè)各(gè)取(qǔ)所(suǒ)长(zhǎng)快(kuài)速(sù)切(qiè)入(rù)AI眼(yǎn)镜(jìng)赛(sài)道(dào)，抢(qiǎng)占(zhàn)AI硬(yìng)件(jiàn)入(rù)口(kǒu)。据(jù)VR陀(tuó)螺(luó)数(shù)据(jù)，截(jié)至(zhì)2024年(nián)11月(yuè)20日(rì)，已(yǐ)有(yǒu)36家(jiā)（含(hán)海(hǎi)外(wài)）厂(chǎng)商(shāng)公(gōng)开(kāi)入(rù)局(jú)AI眼(yǎn)镜(jìng)，涉(shè)及(jí)产(chǎn)品(pǐn)超(chāo)50款(kuǎn)。国(guó)内(nèi)“AR四(sì)小(xiǎo)龙(lóng)”（Xreal、雷(léi)鸟(niǎo)创(chuàng)新(xīn)、Rokid、INMO）围(wéi)绕(rào)“智(zhì)能(néng)眼(yǎn)镜(jìng)”产(chǎn)品(pǐn)定(dìng)义(yì)及(jí)适(shì)用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)探(tàn)索(suǒ)多(duō)年(nián)，具(jù)备(bèi)技(jì)术(shù)、品(pǐn)牌(pái)和(hé)市(shì)场(chǎng)优(yōu)势(shì)。如(rú)XREAL深(shēn)耕(gēng)美(měi)国(guó)、日(rì)本(běn)、韩(hán)国(guó)等(děng)海(hǎi)外(wài)市(shì)场(chǎng)，在(zài)海(hǎi)外(wài)市(shì)场(chǎng)开(kāi)拓(tà)、核(hé)心(xīn)部(bù)件(jiàn)研(yán)发(fā)和(hé)营(yíng)销(xiāo)推(tuī)广(guǎng)方(fāng)面(miàn)实(shí)力(lì)较(jiào)强(qiáng)。百(bǎi)度(dù)、字(zì)节(jié)、华(huá)为(wèi)、小(xiǎo)米(mǐ)等(děng)互(hù)联(lián)网(wǎng)/手(shǒu)机(jī)大(dà)厂(chǎng)凭(píng)借(jiè)AI能(néng)力(lì)和(hé)硬(yìng)件(jiàn)技(jì)术(shù)积(jī)累(lèi)，正(zhèng)在(zài)加(jiā)快(kuài)布(bù)局(jú)AI眼(yǎn)镜(jìng)业(yè)务(wu)。如(rú)百(bǎi)度(dù)的(de)文心(xīn)一(yī)言(yán)、字(zì)节(jié)的(de)豆(dòu)包(bāo)等(děng)AI大(dà)模(mó)型(xíng)已(yǐ)具(jù)备(bèi)应(yīng)用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)和(hé)用(yòng)户(hù)基(jī)础(chǔ)，“硬(yìng)件(jiàn)化(huà)”将(jiāng)增(zēng)加(jiā)市(shì)场(chǎng)存(cún)量(liàng)并(bìng)提(tí)升(shēng)用(yòng)户(hù)体(tǐ)验(yàn)。李(li)未(wèi)可(kě)、闪(shǎn)极(jí)等(děng)初(chū)创(chuàng)公(gōng)司(sī)借(jiè)助(zhù)融(róng)资(zī)支(zhī)持(chí)和(hé)主流(liú)AI大(dà)模(mó)型(xíng)能(néng)力(lì)，不(bù)断(duàn)完(wán)善(shàn)产(chǎn)品(pǐn)生(shēng)态(tài)。如(rú)李(li)未(wèi)可(kě)聚(jù)焦(jiāo)“AI+AR”眼(yǎn)镜，成立三个月便拿到字节跳动融资，计划搭载豆包等AI模型推出多款产品。

科技企业和传统眼镜厂商合作已成AI眼镜行业主流商业模式。传统眼镜厂商在镜片质量、光学安全性及人体工学设计上具备深厚积累，市场接受度及认可度很高，具备渠道、专业服务等优势。传统眼镜厂商和科技企业合作的商业模式已被Meta验证成功，如Meta负责产品定义及开发，雷朋负责提供品牌加成和销售网络。国内科技企业纷纷效仿以补齐市场短板，如华为、雷鸟创新、Rokid、星纪魅族、李未可等已与头部眼镜渠道商博士眼镜建立合作关系。部分科技企业因缺乏AI大模型优势，开启了与AI大模型厂商和传统眼镜厂商三方合作的模式，如闪极的AI拍拍镜与潮流眼镜品牌LOHO合作，并接入讯飞星火、通义千问、Kimi、智谱等国内十余家主流AI大模型。

国内AI眼镜产业链各环节均已成熟完善。上游侧，芯片和光显模组是核心硬件。据Wellsenn XR数据，SoC芯片是Ray-ban meta眼镜硬件的最大成本项，占比超1/3。当前AI眼镜多采用高通芯片，国产SoC芯片厂商，如紫光展锐、恒玄科技等正在加速追赶。光显模组在AR设备BOM成本中占比超40%，未来亦将是“AI+AR”眼镜成本的核心。歌尔股份在声学、MEMS传感器和光学等领域技术积累深厚，在全球处领先地位。中游侧，主要由OEM/ODM厂商、AI大模型厂商构成。歌尔股份自2020年拿下Oculus Quest2的独供大单后，已成索尼、HTC和Pico等主流VR/AR品牌的代理生产商，是全球XR代工龙头。下游侧，主要由品牌商和渠道商构成。当前，Meta和雷朋合作的AI眼镜Ray-Ban Meta凭借先发优势，占据全球主要市场。国内AI眼镜市场虽处起步阶段，但“AR四小龙”正在加快布局。据IDC数据，2023年全球AR市场前四名均为我国厂商，分别是Xreal（45%）、Rokid（14%）、雷鸟创新（13%）、INMO（6%）。

AI眼镜已率先在C端实现放量，2025将成AI眼镜爆发元年

AI大模型大幅提升AI眼镜交互体验，带动C端销量快速提升。大模型成熟前，多数AI眼镜主要通过镜腿触控/按钮、手机进行交互。AI大模型能够更连贯、准确地理解用户意图，解放双手，显著提升交互体验和效率。如搭载大模型的Ray-Ban Meta不仅能准确执行系统指令，还能提供天气、时间、新闻等信息查询服务，并能识别拍摄物体，简化了用户使用手机输入搜索的繁琐流程。2021年9月，Meta与雷朋联名推出初代AI眼镜Ray-Ban Stories，截至2023年2月累计仅售出约30万副。Meta Ray-Ban眼镜在2023年10月添加类似Siri的语音助手功能，2024年4月搭载Meta Llama3大模型，具备更复杂的指令处理与交互能力。据IDC数据，23Q4/24Q1/24Q2 Ray-Ban Meta出货量分别为36/10/50+万副；截至24Q2，Ray-Ban Meta累计销量已超100万副。据官方公布数据，闪极的AI拍拍镜发售后，24小时内预订超过5万台。

2025年多款AI眼镜将陆续推出，市场空间广阔。一方面，AI眼镜将向体育等“AI+影像”交互场景延伸，且DeepSeek将进一步提升其交互体验。Meta计划在2025年推出Oakley品牌的AI眼镜和配备显示屏的AI眼镜，其中Oakley品牌产品将把摄像头置于镜框中心，目标用户为自行车手和运动爱好者。2025年1月，雷鸟创新发布雷鸟v3，通过高精度摄像头和多模态AI，提供丰富拍摄和交互体验。字节、阿里、百度、小米等也计划在2025年发布AI眼镜产品。Rokid、星纪魅族等已接入DeepSeek大模型以优化AI服务。另一方面，传统眼镜市场稳健增长，将带动AI眼镜市场空间持续放大。据Wellsenn数据，2023年全球眼镜销量约15.6亿副，其中近视眼镜6.9亿副、太阳眼镜8.1亿副，预计到2027年，全球眼镜销量将增长至17.3亿副。传统眼镜市场庞大的消费群体基础，将为AI眼镜的长远增长预备充足的替代拓展空间。据 Wellsenn XR预测，AI眼镜将从2025年开始向传统眼镜快速渗透，预计2035年全球销量达到14亿台，与智能手机规模相当。

运营商可以做哪些布局

依托网络基础设施、用户资源、渠道等优势，运营商一是可把握AI眼镜的影像等功能带来的较大网络流量需求，带动流量卡号销售，并优化网络套餐服务，如推出AI眼镜业务专属套餐；二是与AI眼镜整机厂商合作，打造自己的AI眼镜品牌，并基于庞大的线下营业厅网络，为用户提供便捷的体验和销售服务；三是把握B端市场机遇，积极与行业客户合作，推动AI眼镜在安防、医疗、教育等行业的应用；四是基于自研AI大模型能力底座，从“垂域”、“端侧”、“云侧”三个路径，联合TOP级厂商，打造接入自研AI基础大模型的智能穿戴系列产品。