2025-03-06 16:57:47 科技
2025年(nián)3月(yuè)6日(rì) – 安(ān)森(sēn)美(měi)(onsemi,美(měi)国(guó)纳(nà)斯(sī)达(dá)克(kè)股(gǔ)票(piào)代(dài)号(hào):ON)于(yú)美(měi)国(guó)时(shí)间(jiān)3月(yuè)5日(rì)披(pī)露(lù)了(le)向(xiàng)Allegro MicroSystems, Inc. (以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)"Allegro") (美(měi)国(guó)纳(nà)斯(sī)达(dá)克(kè)股(gǔ)票(piào)代(dài)号(hào):ALGM)董(dǒng)事(shì)会(huì)提(tí)交(jiāo)的(de)收(shōu)购(gòu)提(tí)案(àn)的(de)详(xiáng)情(qíng),以(yǐ)每(měi)股(gǔ)35.10美(měi)元(yuán)的(de)现(xiàn)金(jīn)收(shōu)购(gòu)Allegro的(de)所(suǒ)有(yǒu)已(yǐ)发(fā)行(xíng)普(pǔ)通(tōng)股(gǔ),按(àn)完(wán)全稀(xī)释(shì)后(hòu)的(de)股(gǔ)本(běn)计(jì)算(suàn),对(duì)应(yīng)的(de)隐(yǐn)含(hán)企(qǐ)业(yè)价(jià)值(zhí)为(wèi)69亿(yì)美(měi)元(yuán)。

在(zài)过(guò)去(qù)六(liù)个(gè)月(yuè)中(zhōng),安(ān)森(sēn)美(měi)多(duō)次(cì)尝(cháng)试(shì)就(jiù)潜(qián)在(zài)交(jiāo)易(yì)展(zhǎn)开(kāi)建(jiàn)设(shè)性(xìng)讨(tǎo)论(lùn)。最(zuì)新(xīn)的(de)提(tí)案(àn)于(yú)2025年(nián)2月(yuè)12日(rì)提(tí)交(jiāo)给(gěi)Allegro,相(xiāng)比(bǐ)2024年(nián)9月(yuè)2日(rì)提(tí)交(jiāo)的(de)最(zuì)初(chū)每(měi)股(gǔ)4.50美(měi)元(yuán)的(de)提(tí)案(àn)有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)加(jiā)。
“我(wǒ)们(men)相(xiāng)信(xìn),Allegro加(jiā)入(rù)安(ān)森(sēn)美(měi)将(jiāng)使(shǐ)双(shuāng)方(fāng)高(gāo)度(dù)互(hù)补(bǔ)的(de)业(yè)务(wu)融(róng)合(hé),让(ràng)我(wǒ)们(men)各(gè)自(zì)的(de)客(kè)户(hù)受(shòu)益(yì),并(bìng)为(wèi)Allegro的(de)股(gǔ)东(dōng)带(dài)来(lái)即(jí)时(shí)价(jià)值(zhí)。”安(ān)森(sēn)美(měi)总(zǒng)裁(cái)兼(jiān)首席执行官Hassane El-Khoury表示,“Allegro团队在汽车和工业终端市场的磁传感和功率IC领域建立了令人瞩目的领导地位。Allegro独特的产品组合与(yǔ)安(ān)森(sēn)美(měi)差(chà)异(yì)化(huà)的(de)智(zhì)能(néng)电(diàn)源(yuán)和(hé)感知技术相结合,将共同打造汽车、工业及AI数据中心应用领域的多元化领导者。”
El-Khoury 补充道:“虽然我们更希望与 Allegro 私下达成协议,但我们决定公开提案,因为我们相信两家公司的结合将为双方带来(lái)诸(zhū)多(duō)优(yōu)势(shì),这(zhè)符(fú)合(hé) Allegro 和(hé) 安(ān)森(sēn)美(měi)股(gǔ)东(dōng)的(de)最(zuì)佳(jiā)利(lì)益(yì)。我(wǒ)们(men)敦(dūn)促(cù) Allegro 董(dǒng)事(shì)会和管理团队与安森美管理团队就拟议的交易进行诚挚的讨论,以便为 Allegro 股东带来最大化的价值。”
鉴于双方在汽车和工业市场各自的优势,安森美与Allegro的合并将在战略上形成天然的契合:
令人信服的战略合理性,为客户和员工带来益处:Allegro的产品组合补足了安森美的智能电源与感知阵容,巩固了安森美在汽车、工业及AI数据中心应用的领先地位。合并将汇聚两支强大的团队,共享创新文化,并在扩大的组织内获得令人振奋的新发展机会。
为Allegro股东带来即时和确定的价值:根据提案条款,安森美提出的每股 35.10 美元的全现金收购要约,与 2025 年 2 月 28 日(即有媒体报道安森美有意收购Allegro之前的最后一个交易日) Allegro 的收盘价相比溢价 57%。
明确的完成路径和融资计划: 安森美已经组建了一支经验丰富的顾问团队,准备迅速高效地完成尽职调查,并协商达成双方同意的最终协议。公司预计不会出现任何融资方面的意外情况,并打算利用已承诺的融资、手头现金和现有循环信贷额度下的可用资金为这一潜在交易提供资金。
接洽历史
安森美于2024年9月2日首次通(tōng)过(guò)正(zhèng)式(shì)信(xìn)函(hán)向(xiàng)Allegro提(tí)出(chū)全现(xiàn)金(jīn)收(shōu)购(gòu)的(de)潜(qián)在(zài)可(kě)能(néng)性(xìng),初(chū)始(shǐ)报(bào)价(jià)为(wèi)每(měi)股(gǔ)34.50美(měi)元(yuán)。随(suí)后(hòu),在(zài)2024年(nián)12月(yuè)10日(rì),安(ān)森(sēn)美(měi)又(yòu)发(fā)出(chū)了(le)一(yī)封(fēng)后(hòu)续(xù)信(xìn)函(hán),重(zhòng)申(shēn)了(le)其(qí)交(jiāo)易(yì)意(yì)愿(yuàn),并(bìng)寻(xún)求(qiú)进(jìn)行(xíng)尽(jǐn)职调查的途径。之后,安森美又尝试进行了建设性的接触,最近一次是在2025年2月12日提交了一封信函,将全现金报价提高至每股35.10美元,同时还强调了公司为与 Allegro 公司进行有意义的接洽所做的诸多努力。
自2024年9月2日以来,安森美的要求始终如一:希望通过严谨的管理层间对话,以及进行必要的尽职调查和监管要求的范围界定,来推动达成这一对股东而言极具价值的结果,以便迅速推进交易的最终完成。
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